Cieľom fondu je dlhodobo dosahovať absolútny výnos nad hotovostný benchmark 1Y Euro Short-Term Rate (€STR) + 4 % p.a. Manažér sa snaží dosiahnuť výnos kombináciou ochrany kapitálu a sústredených „home runs”.
Investičná stratégia
Fond sa na základe vlastného ekonomického výhľadu špekulatívne zameriava na svetové makroekonomické, ako aj geopolitické udalosti. Hľadá body v čase, keď tieto udalosti zásadne posilnia či znížia hodnotu sledovaných aktív. Uvažuje tematicky.
Buduje pozície podľa úvahy manažéra a orientuje sa na rast alebo pokles – (long/short) – v úrokových mierach, akciových indexoch, komoditách, menových pároch, ako aj individuálnych cenných papieroch, najčastejšie na vysoko likvidných trhoch.
S cieľom obmedzenia strát často využíva na implementáciu opcie a opčné stratégie.
Riziko meriame cez Value-at-Risk a manažér má stanovené striktné pravidlá riadenia rizika.
* výkonnosť od septembra 2020 je počítaná na kvartálnej báze
